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Qué cambió entre estas versiones

Cambia: El informe del 20/10 usa 138,20 USD frente a 134,10 USD de v3. Empresa se mantiene en 8,70; Oportunidad pasa de 7,50 a 7,80 y Nota Final de 8,00 a 8,10. El veredicto actual es MANTENER / ESPERAR. Se reconstruye mejor la cobertura observada de dividendo y el estrés de circulante, y se fecha la refinanciación de julio. El ligero cambio de juicio procede del alcance e interpretación nuevos, pese a una referencia más alta, y no de un trimestre posterior.

Sigue igual: Siguen siendo Q2/H1 2026, la guía Core FFO 8,25-8,40 USD y un negocio con escala, deuda y necesidades de reinversión. Core FFO no es AFFO ni caja libre; faltan mantenimiento recurrente y saldo financiero exacto de octubre. No se certifica crecimiento a cinco años ni retorno esperado.

Por qué importa: La cobertura observada rebate una conclusión de dividendo necesariamente financiado con deuda, pero no demuestra caja recurrente suficiente para una compra nueva. Mantener describe la tesis de conservación; una decisión de cartera concreta requiere contexto. El histórico y las versiones anteriores permanecen intactos.

Los informes que repiten periodo no son resultados nuevos. Los precios de referencia y las notas no prueban que se haya cumplido la tesis.