Comparar informes · EchoStar

Qué cambió entre estas versiones

Cambia: El 10-Q de junio identifica una ganancia por desconsolidación de DISH DBS de 9.728,958 millones de USD; no equivale a efectivo procedente de vender activos. El beneficio del segundo trimestre es 8.462 millones y el BPA excepcional no representa beneficio recurrente. El PDF mezcla BPA de cabecera de −3,33, LTM de −19,60 y una estimación de 26,71: el PER aparente de 3,21 no prueba infravaloración. Comparación posterior al primer sello con la ficha pública v2, informe 2026-10-16, 86.8 USD. Empresa/Oportunidad/Final anteriores: 5.7/5.8/5.5; actuales: 5.8/null/null. Veredicto anterior: EVITAR / NO INCORPORAR; actual: Vigilar. Son juicios separados; no se recalculan mediante una media.

Sigue igual: Las versiones, precios originales, puntos cero y observaciones anteriores se conservan. El contraste usa ficha y metadatos archivados, sin afirmar relectura íntegra de los PDF anteriores.

Por qué importa: Vigilar. EchoStar se evalúa a 85,80 USD, referencia del informe del 23/10/2026, con horizonte de cinco a diez años. La transformación del espectro y las operaciones de conectividad puede crear valor, pero exige reconstruir qué activos, obligaciones y derechos pertenecen al accionista común. La capitalización de 24.900 millones del PDF no es una valoración neta de esos derechos.

Los informes que repiten periodo no son resultados nuevos. Los precios de referencia y las notas no prueban que se haya cumplido la tesis.